2月11日，字节跳动于2月7日推出Seedance 2.0，其核心突破在于实现从低确定性的“抽盲盒式生成”向高可控、可复用创作流程的跃迁。具体包括：1）导演级镜头切换叙事与一致性能力显著增强；2）Seedance 2.0支持图片、视频、音频等多模态的联合输入，大幅提升生成结果稳定性；3）音画同步，使AI视频在商业内容中的完成度和交付效率显著提升。华泰证券认为Seedance2.0有望为国内AI漫剧、AI短剧等的规模化落地，及AI电影等的行业发展提供技术支撑。
成本曲线继续下行，AI漫剧与短剧供给弹性有望快速释放
在Seedance 2.0等新一代模型能力加持下，AI漫剧与AI短剧的成本与效率优势将进一步放大。单集制作成本有望在现有基础上继续显著下降，单集制作周期或将由当前7-10天压缩至3天以内，显著提升内容周转效率。在成本端持续下行、供给弹性快速释放的背景下，行业规模有望持续高速增长。根据DataEye数据，2025年漫剧（含AI漫剧）市场规模约168亿元；2026年有望达到240亿元以上，同比增速仍有望保持在40%+。Seedance 2.0的发布有望进一步加快行业渗透和放量节奏。此外，伴随模型在叙事完整度和画面质量上的持续提升，AI视频应用场景有望向电影、电视剧进一步外延。
视频多模态大模型加速迭代，赋能AI视频制作全流程
2025年以来多模态AI大模型不断迭代。在制作流程层面，AI已覆盖从剧本到拍摄到后期的全流程，包括剧本生成、场景生成、镜头生成与合成及特效制作、后期处理，大幅提升行业生产效率。2025年5月发布的谷歌Veo3已实现文生视频的音画同步生成；同年9月发布的Sora2物理拟真性显著增强，甚至可以模拟奥林匹克体育动作、浮力和刚度；2026年2月推出的可灵3.0版本支持智能分镜，能够自动调度景别与机位，并支持图生视频基础上，支持额外添加多图/视频主体，二次锚定画面主角、道具与场景特征。从产业趋势看，AI视频生成技术由辅助创作迈向自主生成阶段，推动影视视频/广告/游戏等行业创新商业形态。
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